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Clark salva Lana do tornado e leva a moça para o hospital, antes de correr para casa e ajudar seus pais. Ele descobre que seu pai está desaparecido e que foi visto pela última vez em uma perseguição ao repórter mau-caráter, Roger Nixon, que pretende revelar o segredo de Kent a todo o mundo. Lex Luthor se sente culpado por ter ficado em dúvida entre salvar ou não seu pai.
A nova Sra. Luthor, Desireé Atkins, é a mais nova e sexy professora da escola. Durante sua primeira aula, na apresentação de um vídeo sobre educação sexual, Clark, acidentalmente incendeia a sala. Outros incêndios ocorreram até que Clark, com a ajuda de seus pais, descobriu que o fogo estava relacionado por seus impulsos sexuais, e que a professora exalava de sua boca um gás que seduzia os homens, capaz de fragilizar , todas as relações de amizade entre a turma.
Dr. Hamilton, o pesquisador contratado por Lex Luthor, é demitido, e, descontrolado, bate seu carro. Coincidentemente, Pete passa no local na mesma hora, salva a vítima e chama Clark para ajudá-lo a remover a nave antes da chegada da polícia. Desesperado com a proximidade da revelação de seu segredo, Clark desafia seus pais e revela a Pete o segredo sobre seus poderes extraterrestres. Clark fica chocado com a reação do amigo e chega a duvidar da lealdade dele.
Clark é afetado por um anel distribuído na escola, já que se trata de uma peça revestida de criptonita vermelha. Isso transforma Clark em um jovem rebelde e disposto a usar seus poderes para causas não tão nobres, mas ao mesmo tempo, um rapaz corajoso para expor seus sentimentos. Seus pais e amigos terão muito trabalho para recuperar o bom moço que há dentro de Clark. Lex Luthor se desespera com a decisão de seu pai, agora cego, de tomar conta de seu escritório.
Lana está recebendo recados amorosos e anônimos no túmulo de seus pais e isso contraria Clark. Disposta a descobrir a autoria das cartas e cansada da atitude protetora de Clark, ela decide descobrir a identidade do admirador secreto. Lana o segue e ao chegar em sua casa, descobre que ele é feito de refém por seus pais, que o deixam acorrentado, devido ao efeito da claridade que o transfigura em um monstro. Martha é contratada por Lionel Luthor para ser sua assistente pessoal
Martha cogita pedir dinheiro a seu pai para resolver os problemas financeiros da fazenda dos Kent. Jonathan rejeita a idéia, mas Clark vibra com a possibilidade de conhecer seu avô. A recusa de Jonathan força uma reunião familiar que não acontece conforme o planejado. Um jovem e saudável aluno morre misteriosamente com a aparência de um velho após beijar sua namorada. Na escola, Clark enfrenta problemas com o Sr. Reynolds, o novo diretor.
Episodio 06 - Redux
Uma mulher procura Clark dizendo que é sua mãe legítima. Com o desinteresse de Kent, ela procura Lex e diz que Clark é seu irmão, fruto de um caso com Lionel Luthor no passado. Ela consegue, através da justiça, uma autorização que permite que Clark faça um teste de DNA. Clark questiona, porque Lionel ajudou no processo de adoção e entende as razões do ódio de sua família aos Luthor. Lana também busca a identidade de seu pai biológico.
Clark tenta ajudar Ryan, o garoto que tem poderes telepáticos, a se livrar de um médico inescrupuloso que quer se aproveitar dele. Kent utiliza seus poderes para localizar o garoto, mas acaba sendo acusado de seqüestro. Lex se envolve com o prefeito de Smallville em um acordo que pode ter sérias conseqüências para a cidade, enquanto Lana é comunicada de que se mudará para Metrópolis.
Lana e Chloe acusam Clark de ciúmes quando ele dá um alerta às meninas sobre os perigos de Ian, que está saindo com as duas delas ao mesmo tempo. Mas logo elas dão razão a Kent. Frustrado com as atitudes de seu pai, Lex Luthor recorre a um tratamento que o ajude a controlar seus nervos. Lá, ele conhece uma mulher interessante.
Durante um passeio de moto com Pete, Clark cai em uma caverna onde encontra Kaila, uma bela índia, que estuda as pinturas de seu povo. Kent acredita ter encontrado a sua alma gêmea e descobre que um novo empreendimento dos Luthor pode colocar em risco aquelas pinturas da caverna. Clark cria um novo atrito entre Lex e o pai ao pedir que ele impeça a implosão da caverna. Lana descobre a identidade de seu pai biológico ao mesmo tempo em que chora o desaparecimento de Whitney.
Whitney retorna para casa, mas seu estranho comportamento chama atenção de todos. Este violento, ciumento e estranho Whitney tem Clark como alvo, e isso o faz questionar seus reais motivos, o que acaba revelando a verdade sobre o “novo” Whitney. Lex passa a suspeitar da sua nova namorada, a bela médica Helen, depois de descobrir que seu pai havia feito alguns depósitos na conta da moça.
Lex contrata capangas para invadirem o escritório do pai, depois de descobrir que ele instalou câmeras pela mansão dos Luthor. Martha e Lionel são feitos de reféns e Clark planeja uma forma de salvar a mãe sem que tenha que usar de seus superpoderes. Durante o arrombamento do cofre no escritório de Lionel, Martha vê uma pasta que contém investigações sobre Clark, além de um pedaço de sua nave espacial. Lana tem um encontro com a mulher de seu pai biológico, Harry.
Lionel é baleado e Jonathan é preso. Pete e Clark fazem uma investigação na cena do crime e descobrem que outras pessoas poderiam ter atirado em Lionel, inclusive Lex. Lana pede ao seu pai para que cuide do caso de Jonathan, mas ele recusa o pedido, alegando razões para tal. Lana decepciona-se com o pai.
Na caverna, Pete e Chloe são infectados por um verme parasita que muda por completo suas personalidades. Pete usa a criptonita vermelha para que Clark se una a eles em uma perigosa aventura. Fora de controle, Clark usa seus poderes na frente de seus amigos e, na frente de Lana, ele beija Chloe.
Lex encontra Lucas, o filho que Lionel deu para adoção, e o leva para sua casa na esperança de que eles se unam contra Lionel. A armação contra Lionel acaba colocando os três numa perigosa situação e Lex Luthor terá de decidir em quem ele realmente acredita. Clark decide aceitar um emprego no Talon.
Martha é infectada por um vírus tóxico, entra em coma, e Clark luta para achar o antídoto. No hospital, Jonathan se surpreende com a notícia de que sua esposa está grávida. Clark também cai doente e resta a Jonathan a tarefa de encontrar a cura. Jonathan recusa a ajuda da Dra. Helen, namorada de Lex, para que ela cuide de Clark. Desesperada com a doença de Clark, Chloe decide ler para ele uma declaração de amor.
Clark viaja para Nova York determinado a descobrir sua origem. Chegando lá, ele se encontra com o Dr. Virgil Swann, um rico e solitário cientista que tem um interesse especial por extraterrestres. Dr. Swann possui uma mensagem para Clark vinda de seu planeta natal. Depois de uma discussão sobre Clark, Lana decide se mudar da casa de Chloe.
Clark passa a acreditar que Siros, um rapaz da escola que alega ser alienígena e supostamente usa sua visão de calor, é de seu planeta natal, Krypton. Dra. Helen descobre uma porta trancada na mansão dos Luthor e pressiona Lex sobre o que há atrás da porta. Lex é forçado a admitir que está investigando Clark. Temerosa com sua gravidez, Martha receia sobre como o seu bebê foi concebido.
Clark deixa um garoto gravemente ferido depois que o rapaz agrediu Lana. Clark questiona seus poderes depois da família ser processada por danos morais, o que pode custar a posse de sua fazenda. Um ex-namorado de Helen chega à cidade com o objetivo de reconquistá-la, mas ela resiste e acaba sendo esfaqueada, o que leva Lex a resolver a questão pessoalmente. Sentindo-se indefesa, Lana passa a praticar boxe sob a supervisão de Lex.
Nem com sua incrível força Clark consegue deter o roubo de um caminhão da Luthorcorp, carregado de criptonita, já que os bandidos são mais fortes que ele. Jonathan e Martha são feitos de alvo para impedir que Clark vá até a polícia. O relacionamento entre Lana e seu pai melhora, mas a relação de Clark e Chloe se desgasta por causa do ciúme alimentado pela moça.
Lana recebe a visita do fantasma de Emily Dinsmore, uma amiga de infância que morreu afogada há seis anos. Assustada, ela recorre a Clark para descobrir a verdade. Clark descobre que a garota é um clone feito de criptonita e corre para impedir que ela se vingue de Lana. Lex descobre que seu pai está financiando as pesquisas de clonagem com criptonita. Jonathan começa a construir um berço para o bebê e Lex inicia os preparativos para o seu casamento.
Dr. Walden, que estuda as inscrições da caverna, acorda do coma e diz a Lex e Lionel que Clark é um alienígena e deve ser destruído. Clark e Lana têm um encontro romântico e que Chloe descobre. Um frasco com o sangue de Clark é roubado do consultório da Dra. Helen e ela desconfia de todos, inclusive de Lex. Dr. Walden deixa Clark atormentado com suas palavras.
Clark conhece seu pai biológico. Ele o adverte de que não pode fugir do destino de ser o único filho de Krypton. O jovem vive o dilema de ter de tomar conta do mundo e deixar para trás as pessoas que ele realmente ama. Lex e Helen planejam seu casamento, mas alguns novos acontecimentos fazem com que eles se separem. E Chloe, magoada, considera a oferta de Lionel para investigar Clark.
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